その昔のキャバレーやクラブなどを想像させるネオンと酒とオンナを想像させる猥雑で妖しい雰囲気のムード歌謡を集めている。もちろん歌謡グループ、純烈の曲も収録。フランク永井＆松尾和子やマヒナスターズなどの都会派歌謡とも言われたタイプからはじめているのはさすがに分かっている。


1.東京ナイト・クラブ ／ フランク永井、松尾　和子
2.赤坂の夜は更けて ／ 和田 弘とマヒナスターズ
3.ラブユー東京 ／ 黒沢 明とロス・プリモス
4.新潟ブルース ／ 美川 憲一
5.小樽のひとよ ／ 鶴岡 雅義と東京ロマンチカ
6.伊勢佐木町ブルース ／ 青江 三奈
7.夜の銀狐 ／ 斉条 史朗
8.私にだって ／ 矢吹 健
9.女のブルース ／ 藤 圭子
10.この愛に生きて ／ 内山田 洋とクール・ファイブ
11.宗右衛門町ブルース ／ 平和 勝次ダークホース
12.ぬれて大阪 ／ 秋庭 豊とアローナイツ
13.母性本能 ／ 森 雄二とサザンクロス
14.別れても好きな人 ／　ロス・インディオス＆シルヴィア
15.幸福（しあわせ）あそび ／ 純烈
16.恋のキャンドル ／ 純烈（本アルバム用新録）